光伏、風(fēng)電行業(yè)洗牌即將開始 今年以來，由于內(nèi)外部環(huán)境都發(fā)生巨大變化，尤其是融資受限、成本高企、政策轉(zhuǎn)向這些不利因素集中堆積，光伏、風(fēng)電這兩大原先朝氣蓬勃的新能源產(chǎn)業(yè)一瞬間都被拋入一個(gè)的艱難境地中，一場(chǎng)大洗牌已不可避免。
在經(jīng)歷了前幾年“只要產(chǎn)得出就能賣得出”時(shí)期后，光伏和風(fēng)電行業(yè)終于也走上與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)類似的道路——產(chǎn)能過剩、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、利潤(rùn)下降。zui終，在“馬太效應(yīng)”的影響下，大企業(yè)或?qū)⒊蔀�，而眾多小企業(yè)則可能出局。
價(jià)格戰(zhàn)逼迫小企業(yè)出局
“從一季度末起光伏組件價(jià)格就開始連續(xù)跳水，現(xiàn)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格區(qū)間都下移了，而價(jià)格下跌的結(jié)果就是小企業(yè)的產(chǎn)品沒人要了。”國(guó)內(nèi)一家大型光伏企業(yè)內(nèi)部人士說。
據(jù)他透露，國(guó)內(nèi)不少中小型的光伏組件公司當(dāng)前都在大面積停產(chǎn)或減產(chǎn)，“過去他們還可以憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)拿到訂單，但現(xiàn)在大企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格也下來了，小企業(yè)就更沒競(jìng)爭(zhēng)力了。”
據(jù)IMSResearch的光伏產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告顯示，今年一季度光伏組件出貨量下降了近10%。隨后，去年還保持強(qiáng)勁的組件均價(jià)出現(xiàn)普跌。
數(shù)據(jù)顯示，4月1日開始，現(xiàn)貨市場(chǎng)多晶硅價(jià)格一度下跌40%至53.7美元/公斤，硅片價(jià)格下跌40%至0.54美元/瓦，組件價(jià)格下跌27%至1.13美元/瓦。
而全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的迅速下跌使得所有光伏企業(yè)毛利率均大幅下滑，利潤(rùn)空間迅速收窄，一部分*優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)出現(xiàn)虧損，開工率甚至跌至50%以下。
與光伏類似，風(fēng)電行業(yè)當(dāng)前也在遭遇同樣的陣痛。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2007年到2008年間，風(fēng)機(jī)價(jià)格下降13.3%，降至每千瓦6500元左右，這一下降趨勢(shì)在2008年到2009年增至18.5%，邁入2010年后更增至18.9%。而今年以來，有風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)甚至低于3500元/千瓦，與3年前相比幾乎跌去一半。
“原來大致經(jīng)過10個(gè)月每千瓦價(jià)格會(huì)下降500元，現(xiàn)在縮短到了6個(gè)月、4個(gè)月甚至更短。”金風(fēng)科技公共事務(wù)部總監(jiān)姚雨對(duì)此評(píng)論說。
更嚴(yán)峻的是，在價(jià)格下跌的同時(shí)，成本卻在上升。這成為風(fēng)機(jī)企業(yè)心中難掩之痛。
筆者了解到，由于稀土價(jià)格暴漲，作為風(fēng)電機(jī)組的核心原材料釹鐵硼的價(jià)格比去年同期上漲10倍有余。受此影響，全國(guó)多家風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的停產(chǎn)。
此前中金公司的一份研報(bào)就提出，作為風(fēng)電機(jī)組的原料，永磁材料現(xiàn)貨價(jià)格已從每公斤100元飆升至700元，如果全部在現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)，將壓縮風(fēng)機(jī)企業(yè)毛利率超過10個(gè)百分點(diǎn)。
不過，在一些品牌企業(yè)眼中，當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境反而使得原先可能不被看重的品牌優(yōu)勢(shì)更能得到體現(xiàn)。
阿特斯陽光電力董事長(zhǎng)瞿曉鏵就告訴筆者，在一個(gè)供不應(yīng)求的市場(chǎng)中，什么東西都賣得掉，品牌企業(yè)反而不能體現(xiàn)品牌和質(zhì)量的優(yōu)勢(shì)；而一旦供求平衡，則規(guī)模企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將得以凸顯。
“現(xiàn)在光伏產(chǎn)品的品牌價(jià)值比以前更高了，國(guó)外企業(yè)也更看重品牌，因?yàn)樵诔杀局萍s下，價(jià)格已跌無可跌了。”上述大型光伏企業(yè)內(nèi)部人士說。
融資難加劇兩極分化
“目前的情況雖然很嚴(yán)峻，但比金融危機(jī)之時(shí)還是要好一些�，F(xiàn)在zui主要的問題還是企業(yè)貸款比較難。”江蘇一家單晶爐設(shè)備生產(chǎn)商——常州江南電力光伏科技有限公司總杜軍表示。
他透露，盡管有些大企業(yè)還能夠拿到銀行承兌，但小企業(yè)就拿不到了。國(guó)家銀根一緊縮，小企業(yè)日子就非常難過。
“對(duì)中小企業(yè)來說，目前只能熬一下，以求渡過難關(guān)。”杜軍認(rèn)為，光伏業(yè)的洗牌勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)，但一開始可能僅僅影響下游組件廠商，對(duì)上游的設(shè)備廠商還不會(huì)帶來太大沖擊，“當(dāng)然，如果下游的款項(xiàng)不到位，則還是會(huì)有影響”。
融資難的問題在普遍依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的風(fēng)電行業(yè)更加明顯。
據(jù)新疆鑫風(fēng)安裝工程有限公司總牛國(guó)良介紹，一個(gè)風(fēng)電場(chǎng)在建設(shè)過程中需要大量投資，其中設(shè)備資金的需求是zui大的。而由于銀行收緊貸款，不少風(fēng)電設(shè)備公司都出現(xiàn)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)的情形，“有家大型風(fēng)電主機(jī)廠早該給我們貨款，但到現(xiàn)在還沒付。”
他表示，當(dāng)前風(fēng)電企業(yè)的資金鏈已經(jīng)相當(dāng)緊張，像華銳、東氣等擁有其他產(chǎn)業(yè)布局的大企業(yè)日子還好過些，而另一些單一風(fēng)機(jī)制造廠商就比較困難了。
“過去市場(chǎng)火的時(shí)候，不少小企業(yè)招了點(diǎn)臨時(shí)工就可以做，而且設(shè)備也都賣得掉。但到了現(xiàn)在就需要拼實(shí)力、拼質(zhì)量，有些企業(yè)現(xiàn)金流一斷馬上就倒。”牛國(guó)良說。
不過，在小型風(fēng)電、光伏企業(yè)幾乎陷入絕境的同時(shí)，廠商卻可以借力*金融機(jī)構(gòu)，繼續(xù)擴(kuò)張。
此前，中國(guó)zui大的多晶硅生產(chǎn)商保利協(xié)鑫的母公司——協(xié)鑫集團(tuán)就與國(guó)家開發(fā)銀行下稱“國(guó)開行”簽署了開發(fā)性金融合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，未來五年，國(guó)開行將對(duì)協(xié)鑫集團(tuán)的境內(nèi)外投資項(xiàng)目提供外幣與人民幣組合的融資支持，以滿足協(xié)鑫集團(tuán)未來發(fā)展的資金需求。其中，保利協(xié)鑫為主要支持對(duì)象，包括其光伏材料業(yè)務(wù)、環(huán)保電力、光伏電站系統(tǒng)集成和海外光伏電站業(yè)務(wù)。
zui大多晶硅片制造商——賽維LDK太陽能有限公司今年也與國(guó)開行全資持有的國(guó)開金融有限責(zé)任公司、建銀下屬投資基金以及另一銀行下屬投資基金共同簽署了投資協(xié)議書，其由此成為同時(shí)獲得上述三家具有“國(guó)字號(hào)”金融機(jī)構(gòu)共同投資的新能源企業(yè)。
事實(shí)上，這種特殊待遇已使大企業(yè)即便在市場(chǎng)環(huán)境不好的情況下仍能享受超額利潤(rùn)，由此進(jìn)一步拉大與小企業(yè)的距離。如保利協(xié)鑫近日發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)盈公告就稱，今年上半年股東應(yīng)占利潤(rùn)同比將增長(zhǎng)約300%，而利潤(rùn)大增的原因是多晶硅產(chǎn)量及硅片的產(chǎn)量及銷量大幅增長(zhǎng)，公司的銷售收入獲得大幅增長(zhǎng)。
政策風(fēng)吹破產(chǎn)業(yè)泡沫
光伏、風(fēng)電近幾年的迅猛發(fā)展主要由各國(guó)政府的扶持政策所推動(dòng)。而今年以來兩大行業(yè)遭遇的“成長(zhǎng)煩惱”很大程度上也是由于政策變化所致。
以風(fēng)電為例，國(guó)家對(duì)稀土資源的整頓政策推高了稀土價(jià)格，結(jié)果就間接抬高了風(fēng)機(jī)企業(yè)的制造成本。另有消息稱，國(guó)家*將收回原屬于省級(jí)*的5萬千瓦以下陸上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目審批權(quán)。陸上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目審批更加嚴(yán)格，受益的同樣是大型風(fēng)電企業(yè)。
“首先，‘十二五’規(guī)劃中國(guó)內(nèi)風(fēng)電增速預(yù)計(jì)將明顯放緩。同時(shí)，國(guó)內(nèi)風(fēng)電資源又經(jīng)過了五大發(fā)電集團(tuán)領(lǐng)頭的風(fēng)電場(chǎng)大力開發(fā)，未來剩余高速風(fēng)電場(chǎng)有限，留存風(fēng)電資源區(qū)多為低速風(fēng)電場(chǎng)。”元富證券分析師說。
他預(yù)計(jì)，2011年風(fēng)機(jī)需求將呈負(fù)增長(zhǎng)，全年風(fēng)電裝機(jī)容量?jī)H為16GW。而此前業(yè)界預(yù)測(cè)中國(guó)今年裝機(jī)將達(dá)到18GW.
凱基證券分析師則指出，從5月份起*就關(guān)閉所有風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商核準(zhǔn)手續(xù)，且目前何時(shí)重啟尚無時(shí)間表，這使得全年裝機(jī)容量將受影響。而國(guó)家持續(xù)提高存款準(zhǔn)備金率，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商面臨資金壓力，裝機(jī)意愿不高，這也令行業(yè)內(nèi)可能有訂單延遲交付問題。
光伏行業(yè)同樣如此。賽維LDK有關(guān)人士指出，由于去年下半年到今年上半年有大量新產(chǎn)能投產(chǎn)，目前光伏總產(chǎn)能仍大于需求。在此背景下，一線大廠與小廠的銷售情況就出現(xiàn)明顯分化。
據(jù)他介紹，這一點(diǎn)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更加明顯。因?yàn)椴簧夙?xiàng)目投資方怕出問題，都會(huì)刻意選擇一些大廠的產(chǎn)品。另一方面，大企業(yè)在國(guó)內(nèi)的項(xiàng)目公關(guān)能力也相對(duì)更強(qiáng)。
Solarbuzz*分析師FinlayColville日前曾公開表示，2010年光伏設(shè)備廠商呈兩位數(shù)增長(zhǎng)的訂單與營(yíng)收，是二線晶硅廠商激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)與新一輪薄膜投資建設(shè)的結(jié)果。但在2010與2011年間人為造成的設(shè)備資金支出高峰短期內(nèi)投入生產(chǎn)，卻與行業(yè)*的需求趨勢(shì)相悖。
“前些年光伏市場(chǎng)一直沒有嚴(yán)格的進(jìn)入規(guī)則，導(dǎo)致大批品質(zhì)差、缺乏科技含量的光伏產(chǎn)品以低價(jià)優(yōu)勢(shì)擾亂了市場(chǎng)，而這些變動(dòng)將會(huì)促生光伏市場(chǎng)新格局，一些不按‘套路’出牌的企業(yè)將被淘汰出局，有利于行業(yè)有序競(jìng)爭(zhēng)。”浙江某光伏企業(yè)董事長(zhǎng)說。
“洗牌是行業(yè)必須經(jīng)歷的過程。”牛國(guó)良指出，只有行業(yè)*、前景好，才會(huì)吸引大量企業(yè)、資本的進(jìn)入，由此把整個(gè)行業(yè)規(guī)模做大；也只有經(jīng)歷了優(yōu)勝劣汰，把一些落后的、競(jìng)爭(zhēng)力不夠的企業(yè)“洗”掉，才能推動(dòng)新能源行業(yè)的*健康發(fā)展。
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